INDEPENDÊNCIA
QUEM
SOMOS
Essentia Partners é uma butique de assessoria financeira e estratégica independente com atuação nas áreas de Fusões e Aquisições (M&A), Captação de Recursos e Reestruturações Financeiras.
Formada por profissionais com larga experiência e alto grau de comprometimento, a Essentia Partners foi idealizada para proporcionar a seus clientes serviços de excelência e atendimento personalizado durante toda a operação, estando ao seu lado em todas as etapas relevantes para seu desenvolvimento empresarial.
Atuamos de maneira isenta de conflitos, mediante envolvimento direto dos sócios independentemente do tamanho da operação e com absoluto alinhamento aos interesses do cliente.
Somos uma equipe multidisciplinar altamente qualificada que já concluiu mais de 30 operações de fusões e aquisições, captações de recursos e/ou reestruturações de dívida, cujo montante agregado supera R$ 40 bilhões.
Assessoramos famílias, empresas e companhias abertas com atuação em diferentes setores da economia, mantendo ainda relacionamento direto com instituições financeiras, hedge funds, fundos de private equity e family offices.
O QUE FAZEMOS
A Essentia Partners está comprometida em apoiar seus clientes na implementação de suas estratégias por meio da identificação e aproveitamento das melhores oportunidades de negócio.
Para tanto, a experiência e o caráter multidisciplinar de nossos profissionais - que em suas carreiras exerceram posições de destaque nas principais butiques de investimentos, fundos de private equity, grandes escritórios de advocacia e empresas nacionais e internacionais líderes em seus segmentos – asseguram uma abordagem sênior e profissional, que se soma à dedicação, comprometimento e agilidade que a estrutura de butique propicia a nossos clientes.
Nossa atuação está sempre pautada pelos seguintes princípios fundamentais:
-
Excelência na execução e atuação independente
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Ética e transparência em nossos relacionamentos
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Foco absoluto nos interesses do cliente e visão de relacionamento de longo prazo
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Envolvimento direto dos sócios em todo o processo
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Atendimento único e personalíssimo
NOSSAS PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO SÃO:
FUSÕES E
AQUISIÇÕES (M&A)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
Desenvolvemos uma abordagem customizada à realidade de cada cliente e à operação individualmente considerada, buscando sempre o atendimento de seus interesses. Dentro da coordenação geral do processo de M&A, a Essentia Partners, dentre outras atividades: (i) define a melhor estrutura para o processo, (ii) identifica as empresas-alvo ou potenciais investidores, (iii) elabora avalição da empresa segundo diferentes metodologias, (iv) coordena o processo de Due Diligence e (v) negocia os instrumentos da operação.
Assessoramos nossos clientes em diferentes alternativas relacionadas à sua estrutura de capital, dentre os quais operações de refinanciamento, captações de dívida ou equity , tanto junto a investidores financeiros quanto estratégicos, nos mercados nacional e/ou internacional.
Atuamos, em conjunto com nossos clientes, em processos de reestruturação de capital e dívida, incluindo processos de alongamento e/ou redução de dívidas, revisão de planos de negócio, negociação com credores financeiros e operacionais no Brasil ou exterior, alienação de ativos e recuperações judiciais e extrajudiciais.
Advisory at Essence
SÓCIOS
A Essentia Partners possui uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, cuja formação tem origem nas principais butiques de investimentos, fundos de private equity, grandes escritórios de advocacia e em empresas nacionais e internacionais líderes em seus segmentos de atuação.
Nossa equipe é liderada pelos seguintes sócios:
BRUNO SOARES UCHINO
Antes de fundar a Essentia Partners, Uchino foi sócio sênior da Olimpia Partners, possuindo mais de 16 anos de experiência em M&A, reestruturações de dívida e direito societário e tributário. Entre 2011 e 2016, foi sócio sênior da G5 Evercore com atuação nas áreas de M&A e reestruturações de dívida, tendo coordenado a equipe de assessoria estratégica. De 2006 a 2011, Uchino foi sócio do escritório de advocacia Bulhões Pedreira, especializado em M&A, direito societário e tributário, tendo ocupado ainda durante esse período os cargos de membro do conselho de administração da Companhia de Hotéis Palace (Hotel Copacabana Palace – Grupo Belmond) e do conselho fiscal da Patrimóvel, além de ter representado os interesses da BBPP Holdings (JV formada por British Gas, El Paso e Total) na sua condição de acionista do Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG). De 2001 a 2005, trabalhou na Shell e na Oi Telecom. Atualmente exerce o cargo de membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria da Unipar Carbocloro. Bruno é graduado em direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
CARLOS GROS
Antes de ingressar na Essentia Partners, Gros era o chefe de operações (COO) e presidente da Brookfield Energia Renovável no Brasil. Antes disso, Carlos era vice-presidente sênior de M&A na Brookfield, aonde ele gerenciava as operações de fusões e aquisições na América Latina. Antes de ingressar a Brookfield, em 2013, Carlos era consultor sênior na JGP Credit, uma empresa brasileira de gerenciamento de ativos. Anteriormente, ele era sócio sênior da G5 Evercore, uma boutique brasileira de fusões e aquisições, na qual ele foi diretor de fusões e aquisições. Também fez parte do time da Gafisa, da El Paso e do Banco Pactual. Carlos é bacharel, cum laude, em Economia na Duke University. Além disso, ele possui MBA pela London Business School com foco em Finanças e Empreendedorismo.
2021
Concluiu com sucesso negociação de acordo em procedimento arbitral internacional
Nossos sócios assessoraram a Unipar, empresa de capital aberto com sede em São Paulo na negociação de acordo em procedimento arbitral internacional.
Nossos sócios assessoraram a Unipar, empresa de Capital Aberto com sede em São Paulo, na formação de joint venture para desenvolvimento de projeto de geração de energia eólica com 91,2 MW de capacidade instalada.
Formaram Joint Venture para desenvolvimento de projeto de geração de energia eólica
2021
Nossos sócios assessoraram a Unipar, empresa de Capital Aberto com sede em São Paulo, na formação de joint venture para desenvolvimento de Complexo Solar com 239MWp de capacidade instalada.
Formaram Joint Venture
para desenvolvimento
de Complexo Solar
2021
Nossos sócios assessoraram a Unipar, empresa de Capital Aberto com sede em São Paulo, na formação de joint venture para desenvolvimento de Complexo Eólico com 155MW de capacidade instalada.
Formaram Joint Venture
para desenvolvimento
de Complexo Eólico
2019
Nossos sócios assessoraram a Unipar, empresa de Capital Aberto com sede em São Paulo, na oferta pública de retirada voluntária e deslistagem das ações da Unipar Indupa S.A.I.C na Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Unipar concluiu
a deslistagem das ações
da Unipar Indupa S.A.I.C.
2019
Principais operações concluídas por seus sócios antes da constituição da Essentia Partners:
Nossos sócios assessoraram a Unipar Carbocloro, empresa de capital aberto com sede em São Paulo, fabricante de cloro, soda e derivados, em seu processo de negociação de waivers da dívida.
Negociação de
waivers da dívida
2017
Nossos sócios assessoraram a Unipar Carbocloro, empresa de capital aberto com sede em São Paulo, fabricante de cloro, soda e derivados, em seu processo de negociação de waivers da dívida.
Reestruturação
acionária
2017
Nossos sócios participaram do time responsável pela compra da Terraform Power (~2.6 GW), yieldco da Sunedison.
Adquiriu
2017
Nossos sócios assessoraram a Abengoa no processo de reestruturação de sua dívida no Brasil, cujo valor gira em torno de R$ 3,9 bilhões. A Abengoa é um grupo multinacional de origem espanhola, com atuação nas áreas de engenharia e infraestrutura.
Abengoa
reestruturou
sua dívida
2017
Nossos sócios participaram do time responsável pela compra da Terraform Power (~2.6 GW), yieldco da Sunedison.
Megafort
reestruturou
sua dívida
2016
Nossos sócios assessoraram o Grupo OAS no processo de reestruturação de sua dívida, cujo valor girava em torno de R$ 12 bilhões e tratava-se, à época, do maior processo do tipo no país. Os credores aprovaram o projeto de reestruturação de dívida da empresa, que deverá ser paga entre 6 e 25 anos, dependendo da categoria do credor. A OAS é um conglomerado brasileiro que atua em diversos países no mundo no setor de engenharia civil e infraestrutura.
OAS reestruturou
sua dívida (R$ 12 bilhões)
2016
Nossos sócios assessoraram a Infravix na venda de sua participação nos aeroportos de Brasília e Natal para a Corporación América. A empresa faz parte do grupo Engevix, o maior grupo de engenharia consultiva do país, com mais de 30 anos de experiência no mercado.
Infravix vendeu sua
participação nos aeroportos
de Brasília e Natal
2015
Nossos sócios participaram do time responsável pela compra da Isagen (~3 GW) no processo de privatização. A Isagen é uma das 3 maiores geradoras de energia da Colombia.
Adquiriu a
2016
Nossos sócios assessoraram o Blackstone na aquisição de participação acionária na Hidrovias do Brasil. O Blackstone é um dos maiores fundos de private equity do mundo, com cerca de US$ 434,1 bilhões em gestão.
Blackstone adquiriu
participação minoritária
na Hidrovias do Brasil
2015
Nossos sócios assessoraram a Iron House na captação de recursos para o desenvolvimento do Four Seasons em São Paulo. A Iron House é uma empresa de desenvolvimento, investimento e gestão de portfólio e ativos imobiliários.
Iron House captou
recursos para desenvolvimento
da Four Seasons São Paulo
2015
Nossos sócios liderarem o time responsável pela compra de 2 projetos de geração greenfield da Silea (~50MW).
Aquisição de PCH
e portfólia da
2015
Nossos sócios liderarem o time responsável pela compra de 2 PCHs da EDP (~50MW).
Aquisição de PCH
e portfólia da
2015
Nossos sócios assessoraram a Itamaraty na alienação de suas operações de café torrado para o grupo 3Corações. A Itamaraty é uma empresa fundada em 1997 com forte atuação no setor alimentício brasileiro.
A Itamaraty vendeu
suas opeçãções de café
para 3 corações
2014
Nossos sócios assessoraram a Omron na aquisição da NS Indústria de Aparelhos Médicos, líder no mercado nacional de nebulizadores. A Omron é líder mundial em automação industrial, componentes eletrônicos, saúde domiciliar, equipamentos médicos e outros.
Omron adquiriu
a NS Industria Médica
2014
Nossos sócios assessoraram a Eneva na elaboração do Laudo de Avaliação das participações minoritárias em 3 usinas térmicas e 1 comercializadora de energia do grupo Eneva S.A.. A Eneva é uma companhia brasileira integrada de energia, com negócios complementares em geração, exploração e produção de hidrocarbonetos.
Laudo de avaliação
da Eneva
2014
Nossos sócios assessoraram a Saphyr na captação de recursos para o desenvolvimento do Shopping Bossa Nova, no Rio de Janeiro.
Saphyr captou recursos
para desenvolvimento
do Bossa Nova Mall
2014
Nossos sócios assessoraram a Saphyr Shopping Centers na captação de recursos para a aquisição do Fashion Mall, no Rio de Janeiro. A Saphyr é uma das principais empresas no setor de Shopping Centers do Brasil, com um portfólio de 14 shoppings.
Saphyr captou recursos
para aquisição do
Fashion Mall
2014
Nossos sócios liderarem o time responsável pela compra dos ativos de geração da Energisa (~500MW).
Aquisição do portfólio
de geração da Energisa
2014
OKI aquiriu
a divisão de
automação da ITAUTEC
Nossos sócios assessoraram a OKI no processo de aquisição da divisão de automação da Itautec. A OKI Brasil é uma empresa do grupo japonês OKI, com atuação nos mercados de produtos, serviços e soluções de TI para empresas de todos os portes e segmentos.
2013
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência, no processo de reestruturação de sua dívida, que somava aproximadamente de
R$ 2 bilhões.
Independência
reestruturou sua
dívida (4 bilhões)
2013
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Independência
foi vendida para
JBS (2 bilhões)
2013
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Nossos sócios assessoraram os acionistas da Conbras no processo de venda de suas participações societárias para a Babcock International Group. A empresa atua no setor de gestão de instalações, atendendo a clientes públicos ou privados em todo o Brasil.
CONBRAS
foi vendida para a Babcock
2013
Nossos sócios assessoraram a Saphyr Shopping Centers no processo de aquisição do Super Shopping Osasco, importante centro de compras da cidade
de Osasco.
Saphyr
adquiriu
Super Shopping Osasco
2012
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Saphyr formou JV
com HSI e GIC
2012
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Nossos sócios assessoraram a Saphyr Shopping Centers na formação de sua Joint Venture com o grupo HSI e com o fundo soberano de Cingapura.
Nossos sócios assessoraram os acionistas da BGK do Brasil S.A, maior franqueado da rede BK no Brasil, na venda de suas participações para a BK Brasil S.A., Master-Franqueado da Burger King Corporation – Brasil, controlado pelo grupo Vinci Partners.
Burger King Brasil
foi vendido
para Vinci Partners
2012
Nossos sócios assessoraram os acionistas da Viva Ambiental na venda de suas participações para o Grupo Estre. A Viva é uma empresa especializada em limpeza pública e operação de aterros sanitários, responsável pelo gerenciamento de resíduos em importantes capitais como Maceió e Salvador.
Viva Ambiental
foi vendida
para Estre
2012
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Emiliano formou
JV com BTG Pactual
2012
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Nossos sócios assessoraram a Emiliano na formação de sua Joint Venture com o grupo BTG Pactual em 2012. A Emiliano é uma rede de hotéis com presença nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.
Nossos sócios assessoraram a João Fortes Engenharia no processo de aquisição da Pinho Pereira. A João Fortes possui mais de 65 anos de experiência no mercado e é referência nas áreas de incorporação e construção, com mais de 500 edificações espalhadas por todo o Brasil.
João Fortes
adquiriu a
Pinheiro Pereira
2011
Nossos sócios assessoraram a CS Participações no processo de venda de sua UHE Santo Antônio do Jari para a EDP Energias do Brasil, subsidiária da empresa portuguesa e que possui participação no setor de energia, consolidando ativos de geração, comercialização e distribuição em 7 estados brasileiros.
CS Participações
vendeu a UHE Santo Antônio
do Jari pra EDP
2011
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Formação de JV com
2011
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Nossos sócios assessoraram a Root Capital na formação de sua Joint Venture com o grupo JGP focada no investimento em Distress Assets.
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Sanifill foi vendida
para Hypermarcas
2010
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Nossos sócios assessoraram os acionistas da Sanifill, empresa atuante no segmento de higiene oral, no processo de venda de sua subsidiária, Facilit Odontológica e Perfumaria Ltda., maior empresa farmacêutica brasileira em termos de receita líquida e capitalização de mercado.
Nossos sócios assessoraram a Decta no processo de reestruturação de sua divida financeira. A Decta é uma tradicional incorporadora de imóveis do Rio de Janeiro.
Reestruturação
de dívida
(2,3 bilhões)
2011
Nossos sócios assessoraram os acionistas do grupo Richards (Richards, Salinas e Bintang) na venda de suas participações societárias para a Inbrands.
Venda para
2010
Nossos sócios assessoraram os acionistas da Patrimóvel, líder de vendas imobiliárias no Rio de Janeiro, em seu processo de venda para a Lopes Imobiliária, que passou a ser acionista majoritária na empresa.
Patrimóvel
foi vendida para
Lopes Imobiliária
2010
Nossos sócios assessoraram a Mitsui na venda da Fertilizantes Mitsui para a Mineração Curimbaba. A Fertilizantes Mitsui era o último investimento da Mitsui no setor de fertilizante e a sua venda marcou a saída da Mitsui do setor no mundo.
Venda para
2010
João Fortes Engenharia
desenvolveu o
Shopping Park Europeu
2009
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Nossos sócios assessoraram a João Fortes Engenharia no processo de desenvolvimento do Shopping Park Europeu, em Blumenau.
Nossos sócios assessoraram a Brasil Ecodiesel no processo de reestruturação de sua divida financeira. A Brasil Ecodiesel era a maior empresa brasileira de produção de biodiesel.
Reestruturação
de dívida
(800 milhões)
2008
Nossos sócios assessoraram o Grupo Globo na venda da São Marcos para a Ancar. A São Marcos era a holding que controla todas as participações do Grupo Globo no setor de shopping centers.
Venda para
2008
Copacabana Palace
arrendou o
Hotel das Cataratas
2007
Nossos sócios assessoraram o grupo Belmond, um dos mais importantes grupos de hotelaria de luxo do mundo, proprietário no Brasil do Copacabana Palace, no processo de arrendamento do Hotel das Cataratas, único hotel situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu.
Nossos sócios assessoraram o frigorífico Independência no processo de venda de seus ativos para a JBS.
Nossos sócios assessoraram a João Fortes Engenharia no processo de formação de Joint Venture com a Shopinvest, que atua com o desenvolvimento e gestão de shopping centers.
João Fortes Engenharia
formou uma JV com
a Shopinvest
2007
Nossos sócios assessoraram a Manasa no processo de alienação de seus ativos florestais para a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do país.
Manasa alienou
seus ativos florestais
para Klabin
2004
CONTATO
Rio de Janeiro
Rua Lauro Müller 116. Sala 1403
Botafogo . CEP 22290 160
E-mail: contato@essentiapart.com.br